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Fundamentos de ERP-CRM y Modelos de Licenciamiento
Esta unidad introduce los conceptos clave de los sistemas ERP y CRM, sus módulos funcionales principales y los diferentes modelos de licenciamiento que impactan su adquisición y uso en entornos empresariales.
Preparación e Instalación de ERP-CRM Monopuesto y Cliente/Servidor
Esta unidad aborda los procedimientos técnicos para preparar el entorno e instalar sistemas ERP-CRM en configuraciones monopuesto y cliente/servidor, identificando los requisitos de hardware y software.
Configuración y Adaptación de Módulos ERP-CRM
Esta unidad se centra en la configuración detallada de los módulos instalados de un ERP-CRM y en la adaptación del sistema a las necesidades específicas de diferentes escenarios empresariales.
Verificación y Documentación de la Implantación ERP-CRM
Esta unidad cubre la fase final de la implantación, que incluye la verificación exhaustiva del funcionamiento del sistema y la documentación de todas las operaciones realizadas e incidencias encontradas.
Conceptos clave
ERPCRMMódulo de softwareLicencia propietariaLicencia de código abiertoSaaS (Software as a Service)On-premiseLicencia perpetuaLicencia por suscripciónLicencia por usuario nominalLicencia por usuario concurrenteInstalación monopuestoInstalación cliente/servidorServidor de base de datosServidor de aplicacionesRequisitos de hardwareRequisitos de softwareFirewall
Errores que conviene evitar
- Confundir el alcance de un ERP y un CRM: Un ERP gestiona recursos internos, un CRM gestiona relaciones con clientes. Causa: Falta de comprensión de los objetivos de cada sistema. Corrección: Analizar los procesos de negocio que cada sistema optimiza.
- Subestimar los costes totales de una licencia: No considerar mantenimiento, actualizaciones, personalización y soporte. Causa: Centrarse solo en el precio inicial de la licencia. Corrección: Solicitar un desglose completo de costes a largo plazo y leer la letra pequeña del contrato.
- Seleccionar módulos innecesarios: Instalar funcionalidades que la empresa no utilizará. Causa: Falta de un análisis de requisitos detallado. Corrección: Realizar un levantamiento de requisitos exhaustivo y priorizar las funcionalidades críticas.
- Ignorar la documentación técnica del fabricante: No verificar los requisitos de hardware y software antes de la instalación. Causa: Prisa o exceso de confianza. Corrección: Dedicar tiempo a leer y comprender la guía de instalación oficial.
- Problemas de conectividad en instalaciones cliente/servidor: Fallos al conectar el servidor de aplicaciones con la base de datos o los clientes con el servidor. Causa: Configuración incorrecta de firewall, puertos cerrados o direcciones IP erróneas. Corrección: Verificar la configuración de red, probar la conectividad con herramientas como `ping` o `telnet` y revisar logs de errores.
- No realizar copias de seguridad previas: No respaldar el sistema o la base de datos antes de una actualización o cambio importante. Causa: Falta de previsión. Corrección: Establecer una política de copias de seguridad y ejecutarlas rigurosamente antes de cualquier operación crítica.
- Otorgar permisos excesivos a los usuarios: Asignar roles de administrador a usuarios que no los necesitan. Causa: Desconocimiento de la granularidad de los permisos o por comodidad. Corrección: Seguir el principio de mínimo privilegio, asignando solo los permisos estrictamente necesarios para cada rol.
- No documentar los cambios de configuración: Realizar ajustes sin registrar qué se modificó y por qué. Causa: Falta de disciplina o tiempo. Corrección: Mantener un registro detallado de todas las configuraciones y personalizaciones, incluyendo fechas y responsables.